中国经济网北京12月9日电 远普玛（688293.SH）昨日晚间公告称，上海证券交易所并购重组审核委员会2025年第二十次审核会议已于12月8日召开。审核结果显示，公司发行股份购买资产符合重组条款及披露要求。本次交易尚需中国证监会核准并登记。本次交易最终是否以及何时完成登记存在不确定性。重组委员会提出的主要问题： 1、请上市公司代表结合上市公司与标的公司的业务发展情况、目前重大疾病领域的利润范围、日本和日本的利润结构差异，说明如何实现协同效应以及风险披露的适当性。此外，还要求独立财务顾问代表提供明确意见。 2、我们将要求上市公司代表说明预测期内目标公司海外收入确认的合规状况以及海外业务增长的可持续性，同时考虑临床前药物CRO业务在海外市场的竞争环境、目标公司的竞争优势和劣势、海外销售资源投入、客户结构等，并请独立财务顾问、会计师和评估师代表提供明确意见。需要未来采取行动的问题：没有什么特别的。 11月29日，远舰发布了关于发行股票、支付现金购买资产及支持融资的报告草案（股东大会草案）。公司拟向PLHK、嘉兴汇达、红杉恒辰、固盛投资、TFP发行股份并支付现金L、高瓴陈军、杭州泰虎、南通东方证券、江西吉林、中金启辰、嘉兴河团、苏州辰岭、美方健康创投、平阳国凯、美方医药创投、武汉泰明、上海京都和王。国安、上海燕盛、高瓴奇瑞、珠海良恒、嘉兴远来、上海骏鹏、厦门英联联、上海城熙、青岛千岛、上海立辰、苏州国发、钱庭智、上海静树、上海皮基文等31家交易对方合计购买了蓬莱生物100.00%的股份。根据东树评估有限公司出具的《资产评估报告》（东树评鉴[2025]1093号），本次交易采用收益法和市场法对鹏力生物进行评估，最终选择收益法的评估结果作为最终评估的结论。截至评估基准日2024年12月31日，股票账面价值鹏力生物合并报表中归属于母公司所有者权益92,705.58万元，评估值14.52亿元，评估增加值52,494.42万元，增加值率为56.62%。于估值基准日，鹏力生物100.00%股权的估值为人民币1,452,000,000元。经交易双方协商，确定目标公司100.00%股权的交易价格为145,050.007万元。公司大股东及目标公司管理层均了解交易完成后目标公司与上市公司在上市公司业务发展战略、客户资源、国际业务等方面的协同效应。其中，向PLHK（目标公司大股东）支付的交易对价为291,696,600日元。鹏力生物100.00%股本为1.23万元人民币。嘉兴汇拓与嘉兴河拓（控股股东）交易总金额为15,186.62万元，相当于鹏力生物科技132万元股本100.00%的价值。同时，奥普将向不超过35名目标投资者发行股票，筹集支持资金。募集支持资金总额不得超过发行股份取得资产交易价格的100%，发行股份数量不得超过发行前上市公司总股本的30%。最终发行金额以上海证券交易所核准并经中国证监会核准注册的发行金额为准。本次募集的支持资金将用于支付本次交易的对价、税费和经纪费用。募集资金的具体用途和金额将在重组报告中披露。雅高公告显示，远普玛募集资金36,204.99万元作为支持资金，其中34,726.36万元用于支付与本次交易相关的现金对价及税费，1,478.63万元用于支付经纪费用。截至2025年6月30日，上市公司总股本为113,548,754股。上市公司控股股东为肖志华先生，实际控制人为肖志华先生及其妻子何韵芬。肖志华直接持有上市公司24.92%的股份。肖志华、何云芬通过常州文氏间接控制上市公司7.16%的股份，直接和间接控制上市公司32.08%的股份。本次操作中，上市公司拟通过发行股份购买资产的方式发行23,140,​​206股股票。本次交易完成后，上市公司总股本将增至136,688,960股。交易完成后，新发行股份预计占上市公司总股本的16.93%。即使本次交易完成后，肖志华先生仍将是上市公司的大股东，而真正的角色扮演者仍将是肖先生及其妻子何韵芬。本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。公司聘请国泰海通证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，项目发起人为方伟洲先生、陈一超先生、金宇辰先生。
（编辑：关关）